行業(yè)營(yíng)業(yè)收入穩步增長(cháng)。造紙行業(yè)與國民生活息息相關(guān)，2018—2022年，我國造紙行業(yè)市場(chǎng)規模穩步增長(cháng)。2020年受新冠疫情影響，造紙行業(yè)景氣度整體處于較低水平，行業(yè)收入下降2.67%。2021年國內經(jīng)濟恢復向好，我國規模以上造紙和紙制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)15.32%，營(yíng)業(yè)利潤增長(cháng)7.03%。2022年國內經(jīng)濟受疫情沖擊較大，行業(yè)未來(lái)供應鏈受阻，規模以上造紙和紙制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速放緩，同比增長(cháng)0.4%，較2021年減少14.92個(gè)百分點(diǎn)；利潤方面，受俄烏沖突影響，國際能源價(jià)格大幅提升，行業(yè)生產(chǎn)成本隨之增加，行業(yè)運行壓力較大，規模以上造紙和紙制品業(yè)營(yíng)業(yè)利潤為621億元，同比下降29.80%。展望2023年，隨著(zhù)“穩增長(cháng)”政策落地節奏加快，市場(chǎng)主體活力有望被進(jìn)一步激發(fā)，行業(yè)收入及利潤有望上漲。
相關(guān)報告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2023—2029年中國造紙設備行業(yè)運營(yíng)現狀及市場(chǎng)分析預測報告》
行業(yè)自主創(chuàng )新能力不斷加強，設備國產(chǎn)化進(jìn)程加快
造紙產(chǎn)業(yè)是與國民經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展關(guān)系密切的重要基礎原材料產(chǎn)業(yè)，紙及紙板的消費水平是衡量一個(gè)國家現代化水平和文明程度的標志。造紙設備作為造紙產(chǎn)業(yè)中游領(lǐng)域重要細分市場(chǎng)，其技術(shù)水平關(guān)乎到行業(yè)整體發(fā)展水平。
造紙設備主要包括粉碎設備、傳輸設備、濕漿機，擠水機、折疊機、破碎輸送機以及打包機等。根據紙漿造紙的工藝流程，造紙機械可以分為備料設備、紙漿設備、造紙機及整飾加工機械。其中，備料設備是在蒸煮或磨漿前，按蒸煮或磨漿工藝要求進(jìn)行預處理和加工的設備，分為非木材纖維備料設備和木材纖維備料設備，包括切草機、切葦機、剝皮機、削片機等。制漿設備是將植物原料分離成纖維過(guò)程所用的設備，包括蒸煮器、磨木機、熱磨機、洗漿機、漂漿機、打漿機和廢液回收設備等。造紙機全套設備包括流漿箱、網(wǎng)部、壓榨部、烘干部、壓光機、卷紙機，以及傳動(dòng)部等主機和水、真空、潤滑、熱回收等輔助系統。
造紙設備是專(zhuān)業(yè)性很強的行業(yè)，涉及機械、化工、材料、防腐等多個(gè)技術(shù)性領(lǐng)域。我國造紙設備行業(yè)發(fā)展歷程較短，行業(yè)整體技術(shù)水平相對滯后，市場(chǎng)規模較小。從國際市場(chǎng)看，造紙設備生產(chǎn)商主要集中在德國、美國、意大利、日本等制造業(yè)發(fā)達地區，與國際造紙設備領(lǐng)先企業(yè)相比，國內造紙設備供應商在規模、技術(shù)以及質(zhì)量方面，都存在較大差距，長(cháng)期以來(lái)大型造紙機械設備均依賴(lài)進(jìn)口。近年來(lái)，國家出臺了多項推動(dòng)造紙行業(yè)技術(shù)及設備創(chuàng )新發(fā)展及綠色轉型政策。其中，為了提高我國造紙機技術(shù)水平，加快大中型造紙機國產(chǎn)化進(jìn)程，國家還安排了國債支持的技術(shù)改造資金，以引進(jìn)部分技術(shù)項目。在“制造強國”戰略及相關(guān)政策引導下，造紙設備行業(yè)參與者逐漸增多。隨著(zhù)造紙設備生產(chǎn)商紛紛加大研發(fā)力度及航空、造船等跨行業(yè)投資者參與布局造紙機械設備的研發(fā)生產(chǎn)，行業(yè)技術(shù)水平逐步提高。截至2022年底，我國合計擁有2273想造紙設備相關(guān)專(zhuān)利，其中實(shí)用新型專(zhuān)利1670項，發(fā)明專(zhuān)利578項。其中，2022年新增造紙設備專(zhuān)利164項。并研發(fā)創(chuàng )新了廢紙制漿成套技術(shù)裝備、鼓式碎漿機、新型封閉篩選設備、雙盤(pán)磨漿機、超級壓光機等多種設備，設備國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快。2022年我國新增造紙設備技術(shù)專(zhuān)利164項，較前兩年略有下滑，但與2016年之前相比仍處于較高水平，行業(yè)研究開(kāi)發(fā)加快。近幾年，隨著(zhù)造紙設備水平不斷提高，我國市場(chǎng)份額也在逐漸提升。預計，2022年我國造紙設備市場(chǎng)份額占全球總份額將提升至28%左右，行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程也將進(jìn)一步加快。
下游市場(chǎng)穩健發(fā)展，行業(yè)需求潛力巨大
下游市場(chǎng)對造紙設備行業(yè)發(fā)展具有重要促進(jìn)作用，下游產(chǎn)業(yè)不斷擴張有利于本行業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓與產(chǎn)品研發(fā)。其中，紙漿是造紙工業(yè)中最重要的原材料，紙漿生產(chǎn)設備品類(lèi)較多，主要包括磨漿機、分切復卷機、干燥漿板機、壓縮機等多個(gè)造紙設備。2017—2022年，我國紙漿產(chǎn)量及消費量不斷增加。2021年我國紙漿產(chǎn)量及消費總量分別增長(cháng)10.83%和7.94%。2022年隨著(zhù)下游用紙需求不斷增加，紙漿產(chǎn)量及消費量延續增速，同比增速約為15%和10.85%。未來(lái)，隨著(zhù)國內制漿生產(chǎn)線(xiàn)規模不斷擴大及對制漿質(zhì)量要求不斷提高，紙漿制造設備需求將進(jìn)一步上漲。
我國林木資源相對匱乏，森林覆蓋率遠低于全球31%的平均水平，人均森林面積僅為世界人均水平的1/4。其中，能采伐的用材林年生長(cháng)不足1億立方米，導致我國紙漿進(jìn)口依存度較大。2021年我國紙漿進(jìn)口2969萬(wàn)噸，約占全國紙漿消費量的27%。2021年中國生態(tài)環(huán)境部宣布全面禁止廢紙進(jìn)口后，我國紙漿進(jìn)口有所下滑，2022年進(jìn)口紙漿2916萬(wàn)噸，較2020年下降4.8%。在紙漿進(jìn)口量受限，需求量上漲的情況下，增加紙漿產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能是造紙行業(yè)增加產(chǎn)量的重要方式，而新增紙漿產(chǎn)能將帶動(dòng)紙漿生產(chǎn)設備需求上漲。
機制紙及紙板廣泛用于多個(gè)領(lǐng)域，國家統計局數據顯示，2018—2022年，我國機制紙及紙板產(chǎn)量穩步上漲。2022年全國生產(chǎn)機制紙及紙板13691.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.79%，行業(yè)延續增長(cháng)態(tài)勢，國內巨大的紙張需求為造紙設備提供了廣闊的發(fā)展空間。
生活用紙是消費量巨大的日用消費品，隨著(zhù)我國經(jīng)濟發(fā)展水平和人民生活水平日益提高，全國各地區對生活用紙的消費量都呈穩定增長(cháng)態(tài)勢。數據顯示：2021年我國生活用紙消費量達到1162萬(wàn)噸，同比增長(cháng)10.77%，國內生活用紙市場(chǎng)規模約1406.6億元，是全球最大的生活用紙消費國。隨著(zhù)居民生活水平不斷提升以及消費者健康衛生意識不斷增強，2022年生活用紙消費量將延續增長(cháng)態(tài)勢，達到1236萬(wàn)噸，這將進(jìn)一步拉動(dòng)造紙設備需求上漲。同時(shí)，隨著(zhù)人們對生活用紙質(zhì)量要求越來(lái)越高，使得造紙行業(yè)對造紙設備技術(shù)要求逐步提升，也將進(jìn)一步推動(dòng)造紙設備升級轉型，行業(yè)發(fā)展潛力較大。
我國是全球最大的生活用紙消費國，生活用紙總體消費規模龐大，但人均消費量相對較低，人均生活用紙消費量遠低于美國等發(fā)達國家。2022年我國生活用紙人均消費量約為8kg，同比增長(cháng)6.1%；與美國的29kg、西歐及日本的16—17kg的人均相比，國內生活用紙人均消費量仍有很大的提升空間。整體來(lái)看，在未來(lái)相當長(cháng)的一段時(shí)間內，我國造紙設備行業(yè)將保持較高景氣，行業(yè)需求潛力巨大。
